理财经理:三句理财俗话,向客户轻松讲解资产配置!
2020年8月6日 在资产配置工作沟通中,理财经理可以结合具体的产品,向客户做说明,比如大额存单,很安全,收益可以,但是提前支取就是活期利息,流动性差一些。比如银行的一天型理财...
中行理财经理刘媛媛:培养客户资产配置理念 是未来努力方向...
2021年1月4日 刘媛媛:我认为理财经理职业定义就是在了解客户的基础上,为客户配置适合自己和家庭的理财方案,满足客户不同时期的金融需求,实现财富的稳健增长。理财经理应具备专业知识和技能,包...
作为银行客户经理,如何给客户做好资产配置?
可从两个方面来回答这个问题,一是普遍来说作为银行 的理财客户经理,要如何为客户做好资产配置,二是针对这 个案例问题回答。首先,作为银行的理财客户经理,为客户 做资产配置工...
中行理财经理刘媛媛:培养客户资产配置理念 是未来努力方向...
2021年1月4日 遇到的问题是在和有些客户沟通时,客户对理财经理工作的误解,很多客户总觉得理财经理只是在向他们推销产品,因此我们需要继续加强投资者教育,培养客户形成资产配置的理念,这也是我们今...
作为银行客户经理,如何给客户做好资产配置?
2020年7月12日 可从两个方面来回答这个问题,一是普遍来说作为银行的理财客户经理,要如何为客户做好资产配置,二是针对这个案例问题回答。首先,作为银行的理财客户经理,为客户做资产配置工作的步骤大...
中行理财经理刘媛媛:培养客户资产配置理念 是未来努力方向...
2021年1月4日 遇到的问题是在和有些客户沟通时,客户对理财经理工作的误解,很多客户总觉得理财经理只是在向他们推销产品,因此我们需要继续加强投资者教育,培养客户形成资产配置...
中行理财经理练楠:近年客户资产配置逐渐从单一型向多元化...
2021年1月4日 新浪财经:参加中国银行第二届理财经理专业技能竞赛,有什么印象深刻的地方?最大的收获或者感受是什么? 练楠:此次比赛印象最深的是,选手们在为客户进行资产配置时从始至终都是以客户为...
银行理财:从单品销售到资产配置
2015年9月24日 在这一环节中,清楚分析银行各类产品与基础资产的关系,按照大类资产比例匹配银行产品,最终获得产品组合。 光大银行于2012年在业内首家推出——阳光理财·资产配...
理财经理“必杀技”——客户资产配置与规划实操技能提升
课程分类:银行(查看更多<<)课件下载 课程目标: 使理财经理快速掌握有效资产配置模型,并能够根据课堂所学快速(15分钟)制作出不同客户的资产配置建议书,并加以运用 通过掌握讲...
以诚动人,二十年初心磨一剑——中国工商银行支行理财经理...
2021年1月4日 邹晋辉认为理财经理是一个能够充分发挥主观能动性的岗位,每一位理财经理都是独具风格的,而这些独特的风格,来自于经理们的理念和职业价值观。 在她看来,“以客户为本”的宗旨是最重要...
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