保单整理

2017年2月4日 保单整理_调查报告_表格模板_实用文档 2016.12.28一、为什么要做保单整理 二、如何做保单整理 对业务员专业化的体现 固定的面谈话题 固定的流程和步骤 专业化的...

保单整理

2018年11月26日 保单整理_调查报告_表格模板_实用文档.ppt 关闭预览 想预览更多内容,点击免费在线预览全文 免费在线预览全文 该文档均来自互联网,如果侵犯了您的个人权益,请...

高效完成保单整理,需要用到两张表格

2016年10月26日 个人明细表虽然看起来比较复杂,其实就是三个大项,客户信息、保单信息和账户信息。但我们把每一项分门别类做清楚时,保单整理就会做的非常好。 第二个表格就是客户家庭汇总表。 家庭...

保单整理(三)2张表格让客户看懂保单整理的结果

2021年6月2日 视频加载失败,可以 刷新 试试 00:00/00:00 推荐 加载更多 保单整理(三)2张表格让客户看懂保单整理的结果勾俊伟 2021.06.02 10:23 分享到 热门视频 加载更多

实用工具|保单整理表格

2017年11月1日 所以说,保单管理很重要!要知道自己买了什么保险,才能在需要的时候用得上! 如何管理保单 大白教你三步走,把杂乱无章的保单整理出来! 1、按照保单种类分类 很多朋...

分享实用Excel模板:家庭保单整理表.xlsx

2021年8月18日 前段时间分享过:可转债交易规则,极简版,整理在一个表格里,一张A4打印出来,需要的时候看一眼就行。有需要的继续去领。 今天主要分享昨天说的「好东西!」——家庭...

模板

2020年9月20日 【模板-保单整理.xls】由用户 达*文人 于 2020-09-17 12:21:40 分享至百度网盘。此页面由蜘蛛爬虫自动抓取,无任何人工干扰和编辑行为,仅供学习和交流使用。巧眯...

如何做保单整理?

2020年8月22日 首先，我会把所有的保单都记录在一个电子表格里。这是平时给客户做保单整理的保单整理表，大家可以参考...

保险销售之保单整理表单(4页).xls

保险销售之保单整理表单(4页).xls 所在类别: 保险销售/销售技巧 文件类型: XLS 文件大小: 36kb 资源语言: 简体中文【资料简介】 保险销售之保单整理表单(4页).xls...【加入圈中人寿险资源网的方...

四大维度、两张表格:简单高效整理家庭保单

2019年11月5日 根据以上四个维度、两张表格,就可以将家庭保单进行科学整理。让家庭的保障计划顺利实现。 除此之外,前面说到过保单整理的还有一个重要职能,就是对家庭保障计划做动态管理。找出潜在...

bd保单管家如何做保单整理

2019年3月29日 5 系统会自动跳转到您的保单管理界面，然后在这里，点击左侧小圆圈选择您需要整理的保单（支持多份），然后再点击右下角的“导出”，就可以获得保单整理的结果了。6 个人明细表（exc...