中行理财经理王欢:通过有效的沟通建立客户信任 实现共赢
2021年1月4日 新浪财经:您如何定义理财经理这个职业?您觉得理财经理最核心的能力或必须具备的素质是什么? 王欢:理财经理应该是客户的金融管家,以客户为中心,做好金融资产投资顾问,...
一名合格的理财经理必须具备七大知识领域
理财师必须不断提高自己的分析判断能力, 慎重地为客户做出判断。如何利用金融资产是理财策划的基础知识。这是基于客户的 人生设计,因此与所谓的投资不同,理财师如何...
银行理财经理如何做好保险产品销售
从猎人到农夫——客户开发、维护与价值提升,王振柱内训课...
《从猎人到农夫——客户开发、维护与价值提升》课程大纲: 课程背景: 越来越多的理财经理抱怨自己就是个产品推销员,根本谈不上为客户做综合金融规划;产品信息通过短...
全量金融资产及重点客户拓展竞赛方案宣讲第三场
2018年7月26日 1、全量金融资产提升与其他三个方面均相关。 全量金融资产是比较综合的资产指标,中高端客户数的提升、投资理财客户的提升、跨境金融客户的提升均会带来全量的提升。
医生客户,我更懂你!——北京分行一位优秀理财经理的经验分享
2017年5月28日 李白杨,2011年8月—2014年10月任北京分行某支行理财经理,在此期间成功培养了60名有价值的医生客户,共实现金融资产新增6000万元,2014年前三季度共计实现利润360万元...
理财经理综合能力提升专题培训
2017年8月14日 4.善用各种销售工具提升销售效率 5.组织不同形式的活动及活动案例研讨 第四讲:销售技能提升训练—顾问式销售 一、复习:理财人员必备的销售性格与训练...
银行理财经理表态发言稿(共8篇)
2020年10月4日 银行理财经理事迹 xx同志,大学学历,XX年参加工作,历任储蓄综合柜员、网点主任、营业经理,XX年通过AFP(国内金融理财师)资格认证,现任XX工行XX支行理财...
《资管新规》对财富管理行业的影响以及理财经理的应对之策...
2018年5月9日 资管新规下,理财经理需要持续性的提升自己的专业能力,在两年多的过渡期内,通过持续性学习弥补金融知识上的不足。 备注:以上皆为个人观点,不构成任何投资建议,与...
贵阳金融理财经理内训课
2021年1月5日 理财经理群体作为正在多元化的商业银行代销金融产品尤其是净值化理财产品类产品,期望成为向客户财富管理机构转型的有力抓手,如何重新审视“风险与收益”新思维触角,从中...
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